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　　在政策推动下，化工行业近期掀起“反内卷”浪潮，资金也在加速布局。截至最新化工ETF(159870)近两周增长了36.4亿份，位列ETF榜前四，反内卷相关产品榜第一。最新份额达61.49亿份，创历史新高；最新规模超37亿，创历史新高，同类断层第一。

　　华安证券指出，当前化工行业面临产能过剩、同质化竞争加剧的问题，部分企业依赖低价策略争夺市场，导致行业整体利润率下滑。此次政策明确要求优化产业布局，加快淘汰低效产能，并鼓励市场化兼并重组，这将有助于行业集中度提升，龙头企业有望凭借技术、规模和环保优势进一步扩大市场份额。短期来看，部分中小企业可能面临淘汰压力，部分“长期内卷行业”价格有望抬头，长期将促进行业结构优化，减少无效竞争。

　　针对上周五反内卷下跌主要系会议的相关措辞上去掉了“低价”，之前的“推动落后产能有序退出”的表述也变成了“推进重点行业产能治理”。此外每天150亿左右的融资余额加速入场但涨速放慢，有兑现盘。

　　其实绝大多数昨晚这种会议过往市场的解读都是没说啥或者不及预期。比如2016年4月会议:“坚定不移以推进供给侧结构性改革为主线”、“全面落实‘去产能’等五大重点任务”，之后一路下跌。与当前类似，当时也有交易所的期货降温商品回调了一个月。事后来看当时的调整是2016-2017年供改行情最好的上车机会。这种会议不会具体说怎么做，那是下面层面的事情。但市场往往会因为，没有具体措施，就觉得不及预期。

　　此次会议明确“依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理”，其实已经够了，再结合7月1日财经委员会，历史上看中财委会议落地概率100%，因此去产能很大概率是下半年的核心主线之一。

　　化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2025年7月31日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、巨化股份(600160)、藏格矿业(000408)、华鲁恒升(600426)、宝丰能源(600989)、卫星化学(002648)、恒力石化(600346)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.54%。

　　化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。

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